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    拓跋珪赶走匈奴人后，其北面是文化上更为落后的高车族和柔然族，在南面的则是鲜卑慕容垂所建立的后燕。

    一个一个来，先解决高车族。高车族是漠北一部分游牧部落的泛称，因该族人大都拥有轮子高大的车而得名。西晋以后，北朝人称其为高车，南朝人称其为丁零，塞外各民族则称之为敕勒。因此，学术界一般都认为，丁零、高车、敕勒是今日维吾尔族的先祖(西迁入新疆）。当然，也有很多人认为维吾尔族与突厥族一样，同出自匈奴部。

    拓跋珪击败高车族等成功复国后，北方两个最强大的政权，就是后燕与北魏了。

    后燕与北魏，同为鲜卑族政权，且还是亲家。后燕继的是前燕的大统，而前燕国主慕容皝曾将妹妹和女儿嫁给了前代国国主拓跋什翼健。然而，这种脆弱的亲戚关系在对权力的极度追逐面前不值一提。

    慕容垂灭掉西燕后，又于395年5月对北魏用兵。此时，慕容垂已69岁，年近古稀且身体不佳，是该放手锻炼孩子们了。于是，太子慕容宝和慕容农、慕容麟率军8万，慕容德、慕容绍率骑兵1.8万，向北魏平城（今山西大同）进军。

    后燕主帅太子慕容宝，时年已40岁。北魏主帅道武帝拓跋珪只有24岁。可是，“姜还是老的辣”这个定律，在二者身上似乎都失效了。

    “小嫩姜”拓跋珪制定了“敌进我退，诱敌深入，拖而不打”的战略，渡黄河南下，与后燕军队隔河对峙。后燕军在黄河南岸，北魏军在北岸。

    后燕长途跋涉，后勤供应是个问题，需必速战速决。9月，慕容宝按捺不住，把军队一字排开，先锋部队开始渡河。

    忽然，河面狂风大作，几十艘战船被刮离大部队，一直刮到黄河南岸泊下。孤军刮入，船上的三百多全副武装的士兵，享受了一段魔风轮后，全都被魏军俘虏。

    出师不利，且天气异相，预兆不太好。“老姜太子”慕容宝内心有些恐慌。接着，更令人恐慌的消息传来了。

    慕容垂死了。

    消息是对岸的后燕信差隔空喊话传来的。慕容宝从中山出发时，69岁的慕容垂已经患病。那时没有短信、微信、抖音，于是父子二人约定，建立专门的信差团队，不断来往于中山和伐魏军之间，传递消息。

    一连几个月，都没有得到慕容垂的生活起居情况的消息了，这次，得到的却是已被北魏俘虏的信差的隔空喊话。

    慕容垂在后燕的分量不言而喻，擎天一柱的存在，他的死讯，令后燕军队惊骇不安，而且很快就结出了恶果。

    燕魏两军互相对阵，僵持了二十多天，后燕赵王慕容麟的部将慕舆嵩等人，认为慕容垂去世，无继续拥戴慕容宝的必要，图谋叛乱，拥奉慕容麟为后燕皇帝。

    事泄，慕舆嵩等人皆被慕容宝处死。部将谋反，慕容宝与慕容麟之间，也产生了嫌隙。慕容宝见燕军内部互相猜疑，人心浮动，将士们无心恋战，再待下去迟早再次生变，遂于10月25日下令：趁夜撤军回国。

    11月初9日黄昏时分，后燕军行至参合陂(位于今内蒙古凉城东边的岱海)西边，扎营在蟠羊山南面的河旁。士气低落、人困马乏，士兵们埋锅造饭，饭毕一个个昏昏睡去。

    第二天清晨，后燕军将士睡醒，一睁眼，瞬时大骇：对面山上漫山遍野的全是面目狰狞的北魏士兵！

    战鼓狂擂，战旗狂舞，战马狂嘶，北魏军居高临下，以洪水出闸之势掩杀过来。燕军将士还未来及擦去眼屎，就过来这么多要命的祖宗，顿时惊慌失措，混乱不堪，奔跑落水，人撞马踏，踩死淹死者数以万计。

    有组织对无组织就是降维打击。北魏略阳公拓跋遵的部队横阻在逃亡燕军的前边，燕军四五万人立刻放下武器束手就擒，只有数千人逃出。慕容宝本人则是单人匹马拼死逃脱。

    原来，“老姜太子”慕容宝撤军时，本应派出断后侦察部队，防止被追击。然而，慕容宝见黄河未结冰，盘算了一下，北魏军不能迅速过河，等用渡船过河，后燕军早已撤离，故，未派出断后的侦察部队。
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